Изучаем, какие управленческие решения должна поддерживать BI-система, какие показатели важны для бизнеса и где сейчас возникают ручные отчеты, конфликты цифр и задержки в получении данных.
Разбираем, из каких систем должны поступать данные: CRM, 1С, ERP, сайт, личный кабинет, внутренние сервисы, таблицы и другие источники. Определяем, где находятся мастер-данные, как связаны сущности между системами и какие ограничения нужно учитывать при построении BI-среды.
Формируем структуру будущей BI-системы: модель показателей, правила расчета метрик, роли пользователей, состав дашбордов, уровень детализации отчетности и логику доступа к данным.
Настраиваем или разрабатываем BI-решение, подключаем источники данных, выстраиваем передачу и преобразование информации, собираем дашборды, отчеты и пользовательские интерфейсы.
Проверяем корректность данных, совпадение показателей, устойчивость обновления, логику отчетности и работу ролей доступа. После этого запускаем BI-систему в работу.
После внедрения подключаемся к развитию BI-системы: добавляем новые источники данных, роли, дашборды, метрики и управленческие сценарии.