Изучаем, какие финансовые процессы должна поддерживать система: платежи, биллинг, личные кабинеты, заявки, документы, статусы, внутренние согласования или клиентские операции.
Разбираем роли пользователей, логику операций, маршруты обработки, статусы, документы, ограничения по доступам и точки интеграции с другими системами.
Формируем структуру будущей системы: пользовательские кабинеты, роли, ключевые сценарии, административную часть, правила работы с данными, логику статусов и взаимодействие между участниками процесса. Если проект сложный, сразу закладываем этапность развития и масштабирования.
Реализуем систему под согласованную модель: собираем интерфейсы, бизнес-логику, роли, документы, статусы, уведомления и интеграции с CRM, 1С, ERP, платежными сервисами, аналитикой или внутренними системами, если это требуется проекту.
Проверяем корректность пользовательских сценариев, ролей доступа, обработки операций, статусов, документов и интеграций. После этого переводим финансовую систему в рабочую эксплуатацию.
После внедрения подключаемся к развитию системы: добавляем новые роли, модули, сценарии, интеграции, отчеты и управленческие функции.